وقتی صاعقه به سینمایی که در آستانه تعطیلی است برخورد می‌کند، سه تماشاگر فیلم در زمان به عقب رانده شده و به دنیای درون پرده سینما پرتاب می‌شوند.

بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با مرگ بزرگ خاندان، میتسو، بستگان از راه‌های دور در شهر برفی آشیبتسو گرد هم می‌آیند. زنی مرموز به نام نوبوکو ناگهان ظاهر می‌شود. حضور او به تدریج رازهای دوران جنگ و گذشته ناشناخته میتسو را فاش می‌کند.

در پی زمین‌لرزه و سونامی توهوکو در سال ۲۰۱۱، یک روزنامه‌نگار برای تهیه گزارش از فاجعه وارد ناگائوکا می‌شود؛ شهری که در جریان بمباران جنگ جهانی دوم و همچنین زمین‌لرزه‌های چوئتسو در سال ۲۰۰۴ ویران شده بود. او در آنجا از تجربیات ساکنان شهر باخبر می‌شود و به نمایشنامه‌ای برمی‌خورد که توسط یکی از شاگردان مرموز دوست‌پسر سابقش نوشته شده است.

در ۱۷ مه ۱۹۳۶، در دوره‌ای از جنگ، رکود اقتصادی، ناآرامی‌های عمومی و نظامی‌گری فزاینده، زمانی از آشوب و سردرگمی که افکار عمومی در بهترین حالت غیرقابل‌پیش‌بینی بود، سادا آبه معشوق خود را کشت و او را اخته کرد. سادا که توسط قانون محکوم شده است، خود را مورد ستایش مطبوعات می‌بیند و به عنوان «قدیس» عشق معرفی می‌شود. از آنجا که جنایت او از روی عشق و اشتیاق شدید بود، پاکی انگیزه‌اش او را از یک جنایتکار به یک قهرمان تبدیل می‌کند.

آیاسه شینسوکه، نویسنده محبوب مجموعه‌ای از رمان‌های دخترانه، از اوتارو، شهری که در آن بزرگ شده است، دیدن می‌کند. او در آنجا با پسر عجیبی ملاقات می‌کند که خود را به نام واقعی این نویسنده معرفی می‌کند.

هیروکی، دانش‌آموز دبیرستانی تنها و عاشق‌پیشه، دختری را دنبال می‌کند، اما دختر دیگری به طرز مرموزی در زندگی‌اش ظاهر می‌شود. آیا او زاییده ذهن اوست یا واقعی است؟

فیلم کوتاه تجربی که زندگی دختری جوان به نام امی را به تصویر می‌کشد؛ زندگی‌ای که شاید واقعی و شاید یک رویا باشد. امی به شهر سفر می‌کند، در آنجا با همتای خود، ساری، روبرو می‌شود و عاشق یک... خون‌آشام می‌شود؟